Ayı Winnie ve Minik Fil Heffalump

Yüz Hektar Ormanı'nda sakin bir gün, ağaçların arasında garip bir ses yankılandığında hızla gizemli hale gelir, bu ses ancak bir Heffalump olabilir! Roo, arkadaşları plan yaparken ormana doğru yola çıkar ve Lumpy adında bir Heffalump'a rastlar. Roo'yu şaşırtacak şekilde, Heffalump'lar oldukça arkadaş canlısı ve oyuncudur. Roo, Lumpy ile tanıştıktan sonra, diğerlerinin neden bu kadar ürktüğünü ve Lumpy'nin de Roo'nun arkadaşlarından neden bu kadar korktuğunu merak eder. Roo ve Lumpy'nin sevdikleri, onların yeni arkadaşlıklarını keşfettiklerinde Heffalump'ların korkulacak gibi olmadığını anlarlar.