Bitter Memories

Filmde, bir şarkıcının âşık olduğu adama kavuşmak için çektiği sıkıntılar anlatılır. Gazinoda koristlik yapan Emel, bir gün sahneye atılarak solistin yerini alır. O geceki performansı Emel için şöhrete giden yolu açar. Aynı gece dinleyiciler arasında bulunan Kemal, Emel’e âşık olur. Emel ile Kemal kısa süre içinde evlenmeye karar verirler. Ancak Kemal'e kaçakçı olduğuna dair iftira atılır. Bunun üzerine Kemal yurtdışına kaçmak zorunda kalır. Ancak Kemal’in en sadık adamı Mahmut’un ihaneti Emel ile Kemal'in birlikteliğine yıllarca engel olacaktır.